Comment maintenir votre niveau de vie à la retraite en assurant votre autonomie ? Comment transmettre à vos enfants ou vos proches, dans les meilleures conditions, le patrimoine de toute une vie ? Comment faire fructifier votre épargne dans la durée ? Dans le contexte actuel de volatilité des marchés financiers et de taux historiquement bas, la clé, c’est d’anticiper.

Riche de 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire, c’est en tant qu’Agent général d’Assurance que j’exerce désormais mon métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Je m’appuie pour cela sur le Groupe Le Conservateur, spécialiste de l’épargne de moyen et long terme depuis 1844.
Groupe mutualiste indépendant, le Conservateur est un acteur de référence sur le marché patrimonial français, avec 263 000 sociétaires et 9,9 milliards d’euros d’actifs gérés au 1er janvier 2022. Fidèle à sa philosophie de donner de la valeur au temps, Le Conservateur propose une gamme diversifiée en assurance-vie, épargne retraite, prévoyance, placements financiers, et un produit singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : La Tontine.

Mon rôle est de comprendre et analyser vos besoins, contraintes, envies et projets afin de construire avec vous une stratégie patrimoniale sur-mesure, qui vous permettra d’anticiper sereinement l’avenir, que vous soyez particulier, professionnel ou dirigeant d’entreprise.
En toute discrétion, nous travaillerons sur toutes les composantes autour de votre patrimoine : dimension économique, fiscale et sociale, prévoyance et enfin civile. N’hésitez pas à me contacter, je me tiens à votre dispositiongeraldine dugarcin le conservateur